【慧聪汽车电子网】2013年中国汽车销售实现两位数增长，中国汽车工业协会数据显示，2013年我国汽车产量为2211.68万辆，同比增长14.76%；汽车全年累计销售2198.41万辆，同比增长13.87%。对于众多车企而言，2013年依旧是个丰收年，销量排名前十位的汽车集团分别是：上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽、华晨、长城、吉利以及江淮。由上汽、东风、一汽、长安、北汽以及广汽这六家汽车集团形成的销量“前六甲”格局，依然如故。
图1.2013年我国乘用车市场销量前十名企业排名情况
相比而言，2014年促成车市高增长的有利因素将继续存在。有关业内专家坦言，2014年我国汽车销量同比增长9%左右，二手车市场有望迎来“井喷”行情。国家信息中心信息资源部高级经济师李伟利表示，限购、换车潮、公务员购车等因素，都将继续影响今年的汽车销售。由于城镇化速度的加快，汽车消费的刚性需求依然很旺盛，以及随着一线、二线城市换购需求的推动，预计2014年中国汽车需求可达2470万辆，其中，乘用车需求达1860万辆，同比增长14.3%。
一、中国乘用车行业发展现状分析
（一）2014年上半年乘用车市场产销情况分析
根据中汽协公布了2014年上半年汽车产销数据显示：上半年，汽车产量约为1178.34万辆，销量约为1168.35万辆，同比增长9.60%和8.36%，与上年同期相比，增幅有所减缓。其中乘用车产销量约为970.85万辆和963.38万辆，同比增长12.05%和11.18%；商用车产销量约为207.49万辆和204.97万辆，同比下降0.59%和3.18%。
轿车方面，上半年销量排名前十的汽车企业有5家，分别是上海大众、一汽-大众、上海通用、长安福特、东风日产。而6月份轿车销量排名前十的汽车企业有6家，除了上述5家外，北京现代也位列其中。
1、长安榜上有名，长城跌出前十
其中，长安汽车是唯一上榜的自主品牌企业。在新车销量的带动下，长安汽车销量持续快速攀升，今年上半年累计增长39.1%至35.78万辆，市场排名第八位，较去年同期上升四位。
而长城汽车排名跌出前十，主要受轿车市场拖累，其销量出现滑落。今年上半年，长城汽车乘用车销量累计28.23万辆，同比下跌6.0%。其中，哈弗H6保持高幅增长，上半年销量累计增长61.1%至14.31万辆，而其他车型销量均下跌，尤其是轿车板块，销量整体下滑48.0%至5.70万辆。
2、一汽大众连续四月夺冠，上半年仍不及上海大众
合资企业中，从3月至6月份，一汽大众连续四次力压上海大众、上海通用，摘夺月度销量冠军，不过，其上半年累计销量仍不及上海大众。今年上半年，一汽大众销量累计90.62万辆，排名第二位，销量同比增长23.7%。而上海大众依靠1月、2月销量的大幅领先优势，上半年销量增长19.9%至94.05万辆，排名榜首万辆。
上海通用在去年同期销量78.05万辆，排名第二位，与榜首的上海大众差距不足4000辆，全年销量更是夺冠。而今年上半年销量仅增5.5%至82.32万辆，不仅被一汽大众超越，排名降至第三，同时，与上海大众的差距更是迅速扩大。
3、北京现代稳超东风日产，上汽通用五菱增幅最高
自钓鱼岛事件之后，北京现代已经稳超东风日产，排名第四位，今年上半年销量累计55.30万辆，同比增长8.2%。而东风日产增幅虽然高于北京现代，但想要回到稳居第四位的时代颇有难度。在前6个月中，东风日产仅4月份销量超过北京现代，排名第四。上半年，东风日产销量增长20.6%至47.68万辆，排名第五。
上汽通用五菱虽然是合资企业，但其所销售的车型全为自主或合资自主品牌，今年上半年销量41.01万辆，排名第六位。与去年同期相比，其销量激增56.1%，增幅在前十企业中最高，其主要是依靠于五菱宏光销量的增长带动。
长安福特销量上半年销量增长38.8%至40.05万辆，排名第七位，与上汽通用五菱差距不足千辆。神龙汽车和东风悦达起亚销量分别为34.32万辆和31.07万辆，排名第九和第十位，分别同比增长23.9%和12.4%。
（二）2014年上半年乘用车市场销量结构变化
1、新能源汽乘用车产销继续保持较快增长
据不完全统计，5月，新能源汽车生产3770辆，同比增长98.32%。其中，生产插电式混合动力乘用车1014辆，同比增长567.11%，插电式混合动力商用车539辆，同比减少4.26%；生产纯电动乘用车1851辆，同比增长176.68%，纯电动商用车366辆，同比减少29.21%。
2、汽车行业重点企业经济效益有所增长
据中国汽车工业协会统计，2014年1～4月，17家汽车行业重点企业集团完成工业总产值9001.09亿元，同比增长13.3%；累计实现营业收入10093.95亿元，同比增长14.7%。完成利税总额1932.31亿元，同比增长31.3%。
3、自主品牌乘用车销量同比增长5.4%
5月，自主品牌乘用车销售58.06万辆，同比增长5.4%，占乘用车销售市场的36.5%，较2013年同期下降2.9个百分点；其中，自主品牌轿车共销售21.66万辆，占轿车销售总量的21.5%，较2013年同期下降5.1个百分点。
1～5月，自主品牌乘用车共销售306.4万辆，同比增长0.9%，占乘用车销售市场的38.0%，占有率同比下降3.8%；其中，自主品牌轿车共销售116.04万辆，同比下降15.8%，占轿车销售总量的22.5%，占有率同比下降5.7%。
4、汽车进口市场高速增长
2014年4月，汽车整车出口7.85万辆，同比下降4.6%，出口金额11.59亿美元，同比增长10.1%。1～4月，汽车整车出口28.19万辆，同比下降8.1%；累计出口金额40.18亿美元，同比增长3.3%。
2014年4月，汽车整车进口13.07万辆，同比增长34.5%，进口金额54.81亿美元，同比增长33.2%。1～4月汽车整车进口43.91万辆，同比增长40.0%；累计进口金额190.56亿美元，同比增长46.3%。
二、对中国乘用车市场需求的分析
在综合行业主要企业的预测意见，结合宏观经济发展趋势的基础上，中国汽车工业协会预测2014年全年需求量约为2385万辆至2429万辆左右，中国汽车全年销量为2374万辆至2418万辆，增长率为8%-10%。
全年汽车市场需求量=总销量-出口量+进口量
2385万辆=2374万辆-103万辆+114万辆；增长率8%
2429万辆=2418万辆-103万辆+114万辆；增长率10%
（一）2013~2014年主要乘用车企销量目标完成率情况
统计的21家车企中，除了长安马自达以外，大部分车企2014年的销量目标均比2013年的要高。其中，广汽本田、启辰、长安轿车和宝骏的同比涨幅都超过了50%，宝骏的目标增长更是达到了100%。但上海通用、吉利汽车、东风本田、东风雪铁龙、郑州日产等其目标增长率则不到20个百分点，落于人后。
从完成目标的企业来看，广汽丰田的完成率最高，2013年销量实现30.31万辆，超出目标27.5万辆的一成，完成率为110.2%。上海通用、东风悦达起亚、广汽本田和东风本田完成率也不错，均超105%；上海大众、一汽大众、一汽马自达实际销量略超预定目标。上汽通用五菱、长城汽车和广汽乘用车销量目标完成率均在105%-110%之间。其中，长城汽车完成率最高，去年销量（含皮卡）计划70万辆，实际完成75.42万辆，完成率为107.7%。
（二）当前我国汽车市场的需求特点
受到经济增长和多种鼓励消费政策的叠加作用，近年来我国汽车市场需求保持了连续高增长态势，需求总量屡创新高，需求结构不断呈现新变化。
1、汽车需求日益增长
过去一年里，虽然市场不断受到环保、限购等不确定因素的抑制，但整体市场仍取得快速发展，主要得益于厂商产能快速扩张、新车上市密集及三、四线城市需求增长等有利因素的影响。
总需求量指的是车辆的上牌量，由新车上牌和二手车上牌两大部分组成，与市场保有量息息相关，比厂商批发量更能体现市场情况。基于预测模型，2014年乘用车市场总需求量为1672万~1698万（预测值），增速为10.8%~12.5%，其中中性预测1686万，同比增速11.7%，增速同比放缓较大。
乘用车销量在3月获得环比大增四成之后，进入14年二季度初的4月放缓节奏。据乘联会的最新监测数据，4月乘用车零售预计环比3月有所下降，但同比仍能保持两位数增长。北京车展投放的大量新产品刺激、年轻消费群体发力、限购预期激发潜在需求等因素，促使车市避免随同宏观经济探底而出现低迷。在汽车价格走势方面，2014年一季度汽车价格还总体小幅走高，至3月份价格比去年底累计上涨0.02%。
2、汽车价格逆市走高
预计14年4月狭义乘用车批发量应在147万辆左右，同比增长13%，环比降6%。市场走势符合预期。由于2014年1-3月的经销商库存增长17万辆，远高于2013年同期增长的7万辆，因此4月的厂家压库能力估计较小，加之出口市场依旧低迷，使14年4月的厂家销量增速慢于国内零售增速。
在终端销量上，乘联会预计4月国内零售139万辆，环比下降4%，同比增15%。崔东树认为，4月中旬的车展活动拉动市场人气，而3月的部分新车和价格调整也在4月产生效果。年轻消费群体购车热、个别城市限购传闻推动春季车市走强。此外，稳增长措施和房价波动也有利于车市消费。
市场微观竞争则继续分化。据分析，2014年4月的主力厂家零售市场没有出现经济探底时的车市低迷现象，但部分中小厂家增速放缓。通用汽车发布，4月在华销量达到27.8万辆，同比增长6.3%，仍创历史最好4月份单月销量成绩。上海通用单月销量达到12.9万辆、上汽通用五菱更突破14万辆，但同比增幅均在个位数。
3、公车改革引发车商争夺
在市面上，随着各地落实公务车改革方案，释放了公务车购买私家车的需求，这也成为车商争夺的新蛋糕。“五一”假期，深圳一场车展上就专门推出了“公改购车”团购活动。“车改之后，公务员的购车需求肯定是增加的。”一位经销商人士介绍，各汽车品牌都纷纷推出针对公务员买车的优惠方案，经销商一般在现有优惠上还会给出一两千元的叠加优惠。
在汽车价格走势方面，发改委汽车分析师程晓东分析，从供求关系来看，今年二季度国内将有约百万新增汽车产能投放市场，使产需关系由宽松趋向过剩，促使汽车价格下行。但由于大量新车上市带动需求释放，加之大城市限购预期促动提前购车等因素影响，这将使汽车价格将保持平稳运行态势。
统计数据显示，2014年一季度汽车价格还总体小幅走高，至3月份价格比13年底累计上涨0.02%。其中商用车价格波动上行，一季度商用车价格比13年底累计上涨0.53%，同比上涨2.05%。乘用车价格小幅下降。一季度乘用车价格比13年底累计下降0.38%，同比下降0.51%。2014年进口汽车价格涨多跌少，至3月份累计比13年底上涨1.81%，同比略降0.33%。
4、乘用车需求结构向多样化发展
受到居民消费能力提升和消费意识变化的影响，我国乘用车消费结构呈现由相对单一格局向多样化发展的态势。一方面，以往比重较高的轿车和交叉型乘用车比重有所降低。交叉型乘用车受购置税优惠政策力度减弱等因素影响，增幅明显减缓。另一方面，SUV和MPV增势迅猛，市场比重明显提高。
重型货车和大客车引领商用车市场全面增长。在经济增长背景下，客货运输需求较快增长，从而带动商用车市场全面增长，比较而言，货车销量增速快于客车销量增速。小排量汽车需求受政策影响明显，由于大多消费者对购置税优惠政策力度敏感，受政策力度减弱影响，节能惠民产品补贴政策的实施，对小排量汽车市场份额回升起到了一定的积极作用。
（三）进口乘用车与国产乘用车比较分析
汽车业当前面临的一大不稳定因素是，自主品牌汽车不仅在国内份额持续下降，更遭遇出口下滑的阻击。2014年一季度的中国汽车进出口市场冰火交融，汽车进出口累计增速走势分化严重，进口增速在2013年的低基数下加速反弹，回升到43%，而出口还持续下降9%。
2014年世界经济下行风险和发展潜力并存，一方面主要经济体仍然较为脆弱；另一方面发展中经济体由于自身原因及外部经济环境，经济发展速度出现明显放缓，这其中包括直到目前仍在支撑全球需求的最具活力的发展中国家。由此导致中国汽车出口形势尤其严峻。
纵观近10年车市销量走势，共经历两轮高增长期，高速增长后几年激发增换购增长的高峰，而2014年将是两次高峰叠加的年份之一。2005-2007年是中国汽车市场第一轮高速增长期，其平均年增速超过30%，研究数据显示，这部分车主平均换车周期约为6.3年，因此2012-2014年将迎来换购的增长高峰。
2009-2010年，中国汽车市场迎来第二轮高速增长期，在车价降低等因素作用下，这部分车主平均换车周期缩短至4.5年，因此第二轮高峰将在2014-2015年出现。两轮高增长期带来的增换购增长高峰的叠加，是推动2014年销量增长的主要动力，将带来一定需求增量。
图6.城镇家庭收入结构
受益于“收入倍增计划”，家庭收入结构将得到优化，家庭年收入大于9万元的户数快速增长，预计2014年将占总户数的30%。随着更多的家庭跨入购车门槛，将令汽车需求量进一步加大，一定程度上促进14年需求总量的增长。
图7.居民收入及GDP增速
三、影响中国乘用车行业需求的因素分析
（一）新车上市力度减弱，增量减少
上市的新车将从2013年的100多个锐减至2014年的47个，其中20个为全新车型，16个换代车型，11为改款上市车型。
随着国内汽车市场竞争的加剧，2013年汽车厂商纷纷推出重量级车型进入国内市场，共有62个全新车型，例如北京现代的名图，本田的凌派、杰德等市场表现较佳，极大拉动了市场需求量提升。相对而言14年重量级车型较少，且较多集中在第四季度上市，因而新产品的影响力度有所减弱，对需求量的拉动较13年有所减少。
（二）城市限购，需求量增长不确定
鉴于空气质量、城市交通的双重压力，城市限购趋势日益严峻，且有向二、三线城市蔓延的倾向。北京摇号新政、天津限购限行政策的实施，加大了限购传闻的可信度，预计2014年将有更多城市加入限购行列。威尔森对全国各大城市的乘用车保有量、车辆密度以及政府态度三方面进行分析，发现杭州、深圳、南京、成都、西安五大城市限购可能性较大。其中，杭州、南京、成都、西安曾有提议出台限购政策，如果限购正式实施，将导致2014年总需求量减少。
图9.五大城市限购可能性一览
（三）取消一般公务车，公务车需求减少
近年三公支出逐年下降，购车方面的消费支出下降趋势更为激烈。2013年11月，国务院最新颁发《党政机关厉行节约反对浪费条例》，明确要求取消一般公务车，保留必要的执法执勤、机要通信、应急和特种专业技术用车及按规定配备的其他车辆。
对于该政策文件发布对汽车市场的影响，威尔森相关分析认为利弊两个层面皆存在：一方面，由于一般公务车占公务车总量超过一半，若政府和地方加大相关政策的执行力度，短时期内将会加大二手车市场上牌量，同时将会加大公务人员私人汽车的购买量；另一方面，严重抑制了公务车市场的需求量，令2014年新增公务车需求减少。
四、2015年乘用车市场需求及销量预测
（一）轿车销量保持稳定增长
2015年轿车市场预计将保持稳定增长，预测2015年轿车销量增至1700万辆左右，增长率33.86%。
（二）SUV继续保持较高增长
由于SUV车型功能多、空间大、通过性好等特点，成为近几年国内市场热销车型。目前SUV市场需求依旧旺盛，销量会继续保持较高增速，加上2014年部分企业SUV车型大量上市，预测2015年SUV销量在385万辆至392万辆左右，同比增长28.8%至31.1%。
（三）MPV销量将保持快速增长
2013年由于车型升级的变化，使得MPV的增长幅度较大，在经过一年的调整后，2014年MPV市场将回复到平稳、快速的增长水平。预计2015年MPV销量在155万辆至158万辆，同比增长18.3%至20.6%。
（四）交叉型乘用车需求仍然维持较低水平
预计2015年交叉型乘用车销量在145万辆至147万辆左右，增长率在-11%至-9.8%左右。
（五）乘用车销量预测
在综合乘用车市场细分车型的具体预测情况的基础上，2015年乘用车销量约在2500万辆左右，增长率在27.88%。
结语
尽管2014年有增换购高峰叠加、家庭收入快速增长等因素的推动，但受新车增长放缓、城市限购、取消一般公务车、经济增长放缓等负面因素的影响，2014年增长动力较2013年略显不足。2013年市场需求量同比增速高达16.7%，预测2014年总需求为1672万~1698万，增速为10.8%~12.5%，其中中性预测1686万，同比增速11.7%。
由于受轿车产业的发展、关税下降、进口轿车的增加以及企业生产成本的下降等多方面因素的影响，轿车的价格总体上将呈现下降的趋势，并逐步与国际市场接轨。未来影响轿车市场价格走势通过在市场机制、内外轿车的激烈斗争、经营管理的改善、汽车价格的下降、和政府对汽车价格的限制等因素下分析，汽车的发展空间还将继续增长。
