2014年9月中国Android平板电脑市场上,在售产品数量为475款,较8月小幅增加37款。市场规模稳步上升。品牌关注榜上,三星领跑位置保持不变,联想与台电之间的亚军之争趋于白热化,关注差距仅为0.6%。价格方面,本月用户关注焦点由高端市场转向中端市场,1000-1999元价格段所占关注比例大幅上涨6.0%。
报告要点
• 品牌关注格局:联想与台电亚军之争趋于白热化。
• 产品关注格局:三星 GALAXY Tab S T800以微弱优势领跑。
• 价格结构:1000-1999元价格段所占关注比例大幅上涨。
• 操作系统:Android4.4系统产品渗透率逐渐提高。
• 存储容量: 32GB存储容量产品用户关注度小幅上涨。
• 屏幕结构:8-9英寸Android平板电脑受用户关青睐。
• 品牌分析:台电1000-1999元价格段产品优势明显。
一、品牌关注格局
•联想与台电亚军之争趋于白热化
9月Android平板电脑市场上,三星继续领跑品牌榜,所占关注份额达到32.5%。联想与台电分获亚军和季军,用户关注度为15.2%和14.6%,差距仅为0.6%,竞争较为激烈。Colorfly、华硕等七家品牌厂商处于第三阶梯,品牌关注比例集中于1.0%-7.0%之间,分散现象明显。
(图)2014年9月Android平板电脑市场品牌关注比例分布
•华为跻身品牌关注榜前十
对比8-9月品牌关注数据来看,新晋品牌华为以2.4%的用户关注度排在第九位,小米由第十名升至第八名,昂达排名降至第十,其余品牌保持不变。关注比例变化方面,三星、联想关注度微降0.8%和1.1%,台电所占关注份额上升1.4%。第四至第十名中,蓝魔关注度上升1.3%,其余品牌浮动区间稳定在1.0%以内。
表 2014年8-9月中国Android平板电脑市场品牌关注比例对比
排名 | 2014年8月 | 2014年9月 | ||
品牌 | 关注比例 | 品牌 | 关注比例 | |
1 | 三星 | 33.3% | 三星 | 32.5% |
2 | 联想 | 16.3% | 联想 | 15.2% |
3 | 台电 | 13.2% | 台电 | 14.6% |
4 | Colorfly | 7.2% | Colorfly | 6.9% |
5 | 华硕 | 5.1% | 华硕 | 5.1% |
6 | 蓝魔 | 3.6% | 蓝魔 | 4.9% |
7 | 酷比魔方 | 3.0% | 酷比魔方 | 2.6% |
8 | 驰为 | 2.0% | 小米↑ | 2.5% |
9 | 昂达 | 1.9% | 华为 New | 2.4% |
10 | 小米 | 1.8% | 昂达↓ | 1.5% |
—— | 其它 | 12.6% | 其它 | 11.8% |
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二、产品关注格局
(一) 产品关注格局
9月Android平板电脑市场上,三星 GALAXY Tab S T800(WLAN版)与台电 X98 3G领跑整体市场,所占用户关注份额分别为4.8%和4.7%,冠亚军呈胶着状态。Colorfly G808 3G以4.1%的关注比例排在第三位,三星 GALAXY Tab S T700(WLAN版)领衔六款产品分列第四至第十名,所占关注比例集中于1.0%-3.0%,其它产品关注比例均在1.0%以下。
•Colorfly G808 3G价格优势明显
十款产品分属五家厂商,三星占据五款产品,联想两款产品入围,台电、Colorfly与蓝魔均只有一款产品进入前十。参数方面,本月十款产品的平均屏幕尺寸约为9.0英寸,其中三星 GALAXY Tab S T800(WLAN版)与T750C(4G版)售价相对最高,分别为3300元和3400元;Colorfly G808 3G价格优势明显,售价仅为499元。
表 2014年9月中国Android平板电脑市场产品关注排名及主要参数
排名 | 产品名称 | 存储容量 | 屏幕尺寸 | 报价 |
1 | 三星 GALAXY Tab S T800(WLAN版) | 16GB | 10.5英寸 | ¥3,300 |
2 | 台电 X98 3G | 32GB | 9.7英寸 | ¥1,199 |
3 | Colorfly G808 3G | 8GB | 8英寸 | ¥499 |
4 | 三星 GALAXY Tab S T700(WLAN版) | 16GB | 8.4英寸 | ¥2,600 |
5 | 联想 Tab S8-50(16GB/WIFI版/乌木黑) | 16GB | 8英寸 | ¥1,399 |
6 | 联想 YOGA刺金平板 16GB-3G | 16GB | 10.1英寸 | ¥2,950 |
7 | 三星 GALAXY Tab 3 8.0(T311) | 16GB | 8英寸 | ¥2,050 |
8 | 三星 GALAXY Tab S T705C(4G版) | 16GB | 8.4英寸 | ¥3,400 |
9 | 三星 GALAXY Tab S T805C(4G版) | 16GB | 10.5英寸 | ¥4,100 |
10 | 蓝魔 i10 | 16GB | 10.1英寸 | ¥1,299 |
(二)产品属性
1、价格结构
ZDC监测数据显示,9月Android平板电脑市场在售产品数量为475款,较上月增加37款。具体分布方面,本月500-999元价格段产品密度相对最高,占比达到42.1%。1000-1999元价格段以33.9%的占比排在第二位,500元以下和2000元以上价格段产品数量较少,占比均在15.0%以下。
(图)2014年9月Android平板电脑市场不同价格产品分布
•1000-1999元价格段所占关注比例大幅上涨
9月Android平板电脑市场上,用户关注度依旧集中于1000-1999元价格段,关注占比达到37.6%。2000元以上和500-999元价格段分列第二、三位,关注比例为32.2%和20.7%。同上月相比,本月用户关注度有高端市场向中端市场转移,1000-1999元价格段所占关注比例较8月大幅上涨6.0%。
(图)2014年8-9月Android平板电脑产品价格关注比例对比
2、操作系统
•Android4.4系统产品渗透率逐渐提高
从产品所采用的操作系统来看,9月Android4.2系统产品依旧占据市场主导地位,用户关注度为43.0%。其它Android系统中,Android4.4系统的产品用户关注度相对较高,所占关注份额为32.7%。关注比例变化方面,本月Android4.4系统产品关注比例大幅上涨6.7%,市场渗透率逐渐提升。
(图)2014年8-9月Android平板电脑产品操作系统关注比例对比
3、存储容量
•32GB存储容量产品用户关注度小幅上涨
9月Android平板电脑市场上,16GB存储容量产品占据绝对优势,用户关注度达到59.0%。8GB与32GB产品关注比例较为接近,占比各为21.8%和15.4%。同上月相比,本月16GB存储容量产品所占关注份额降低3.1%,流失的用户关注度主要转向32GB存储容量产品。
(图) 2014年8-9月Android平板电脑产品存储容量关注比例对比
4、屏幕结构
•8-9英寸Android平板电脑受用户关青睐
ZDC监测数据显示,9月8-9英寸Android平板电脑受用户关青睐,所占关注份额达到31.3%。8英寸以下产品以30.3的用户关注度紧随其后,10英寸以上产品排在第三位,关注比例为25.6%。对比8月相关数据来看,本月8-9英寸和9-10英寸产品所占关注份额上涨4.1%和1.8%。受此影响,8英寸以下和10英寸以上产品热度出现不同程度下滑。
{图}2014年8-9月Android平板电脑产品屏幕尺寸关注比例对比
三、品牌分析
(一)关注比例走势
9月Android平板电脑市场上,三大厂商所占关注份额累计达到62.3%,三星独占其中三成份额。具体走势方面,1-15日三星品牌关注度升至全月峰值33.7%,15-30日持续下滑,月末较月初降低1.7%。
本月1-15日联想与台电交替领先,同时在15日两家基本持平,分别为14.5%和14.3%。15-31日联想持续上升至17.0%,台电则在14.0%左右浮动,月末两家差距再度扩大至2.3%。
(图)2014年9三大Android平板电脑厂商品牌关注比例走势
(二)价格分析
•台电1000-1999元价格段产品优势明显
从产品价格的角度来看,本月三星用户关注度主要分布在2000-2999元和3000元以上价格段,占比分别为39.6%和36.6%。1000-1999原价格段次之,关注占比为22.4%。
联想用户关注度分布较为均衡,1000-1999元价格段占40.6%的关注份额,2000-2999元与1000元以下价格段关注度较为接近,占比分别为31.1%和27.3%。
与之相比,台电用户关注度都集中在2000元以下价格段,其中1000-1999元价格段优势明显,用户关注度达到70.0%,远高于联想和三星。
(图)2014年9月三大Android平板电脑厂商产品价格关注比例对比
(三)单品关注率分析
•三星单品关注率相对最高
ZDC监测数据显示,9月Android平板电脑市场上,三星、联想与台电在售产品数量分别为35款、30款、51款,占市场总数的24.4%。市场平均竞争力方面,本月三星优势较为明显,单品关注率达到0.93%。联想与台电单品关注率相对较低,分别为0.51%和0.29%。
(注:单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%,单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。)
(图)2014年9月三大Android平板电脑厂商单品关注率对比