2014年第三季度是各大手机厂商新品集中上市的季节，三星、苹果领衔新品市场，进一步扩大了对竞争对手的领先优势。对于手机参数及性能的竞争依旧是厂商竞争的焦点，尤其在国产手机厂商阵营中。随着智能手机市场日趋饱和，消费者对智能手机价格的敏感度持续增强，厂商面临的压力正越来越大。

    报告要点

    •品牌关注格局：用户关注集中，前十五品牌累计占近九成关注度，九家品牌排名波动，三家上升六家下降。

    •产品关注格局：苹果iPhone 5S(16GB)第三季度夺冠，一枝独秀；双核机型、屏幕尺寸在5英寸以上的机型均占据七席。

    •产品特征：1000-2000元机型关注度涨1.9%，4G手机热度持续升，关注度暴涨16.3%，4G手机上升趋势显著，9月关注度突破50%。

    •产品特征：4.6-5.0英寸机型关注度大涨8%，超四成；5.5英寸以上超大屏机型关注度持续上扬；1000万及以上像素机型关注度上涨近5%。

    •产品特征：1000万及以上像素机型关注度9月逼近五成；2000毫安时以下及3000毫安时以上电池容量的机型关注度持续攀升。

    •主流品牌分析：新品提升，三星、苹果9月关注度大涨，三星机型数量优势显著，华为、联想机型数量相当。苹果机型数量最少，但单品关注率最高。

    一、市场概述

    •品牌、产品格局持续变动，厂商数量大幅缩减

    ZDC监测数据显示，2014年第三季度中国手机市场上参与竞争的厂商数量有82家，较第一季度大幅缩减，但在售的机型数量基本保持不变，市场竞争的激烈程度可见一斑。整体来看，国际阵营中，仅剩三星、苹果保持领先者地位，诺基亚、索尼的市场影响力则持续下降。

    •4G手机成为用户关注的未来方向，关注度快速涨

    从机型来看，智能手机保持稳定的用户关注度。4G手机正在成长为新的市场趋势，用户关注度呈直线上涨态势。从手机参数来看，4.6-5.0英寸、1000万及以上像素、四核为用户关注的关键参数。

    二、品牌关注格局

    用户关注集中，前十五品牌累计占近九成关注度

    第三季度中国手机市场上，三星、苹果、华为位居用户关注的前三甲，其中三星以18.6%的关注比例领跑。诸多国产品牌位于第二阵营，关注比例胶着，竞争激烈。整体来看，用户对手机品牌关注集中，前十五品牌累计占据近九成关注度。

(图) 2014年Q3中国手机市场品牌关注比例分布

    九家品牌排名波动，三家上升六家下降

    与第二季度相比，本季度手机市场品牌关注排名发生了较大的变化，前十五品牌中九家品牌排名波动，其中联想、索尼移动、魅族品牌排名上升，联想取代酷派重回前五之列。三星、苹果、华为在9月新品的助力下，关注比例均较上季度上涨。

             表   2014年Q2-Q3中国手机市场品牌关注比例对比

    三、产品关注格局

    (一) 产品关注型号

    苹果iPhone 5S(16GB)第三季度夺冠，一枝独秀

    从产品关注来看，苹果iPhone 5S（16GB）以3.9%的关注比例成为第三季度最受用户关注的机型，且遥遥领先于竞争对手。三星 GALAXY Note 3(N9006/单卡/16GB)、魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)分别以1.8%、1.7%的关注比例排在第二、第三位。

    整体来看，本季度上榜的机型分别来自苹果、三星、魅族、诺基亚、HTC、华为、索尼七家品牌旗下，其中苹果产品数量优势显著，共有六款产品入围，包括9月最新发布的苹果iPhone 6都榜上有名，排在第十四位。

    双核机型、屏幕尺寸在5英寸以上的机型均占据七席

    从主参数来看，最受用户关注的十五款机型中，屏幕尺寸在5英寸及以上的机型占据七席，其中诺基亚 Lumia 1520屏幕尺寸最大，达到了6英寸。处理器核心数为双核的机型同样占据七个席位，另外，四核机型已经崛起，占据六席。

(图) 2014年Q3中国手机市场产品关注排名

         表 2014年Q3中国手机市场最受关注的十五款产品及主要参数

    (二)产品价格结构

    •1000-2000元机型关注度涨1.9%

    从价格结构来看，第三季度售价在1000-2000元价格段的机型取代千元以下机型成为用户关注的主流，获得26.4%的关注比例，较上季度增长1.9%。千元以下机型关注度则小幅下降1.4%。受苹果、三星等高端新品影响，本季度5000元以上机型关注度大幅上涨近6个百分点。

(图) 2014年Q2-Q3中国手机市场不同价格段产品关注比例对比

    (三)产品类型结构

    •4G手机热度持续升，关注度暴涨16.3%

    从不同类型机型用户关注情况格局看，智能手机关注度稳定在98%左右，四核手机及国产手机的关注度也基本与上季度持平。5.0英寸以上大屏手机关注度较上月出现5.1%的上涨。4G手机成为关注度增长最快的机型，本季度其用户关注比例达到38.8%，逼近四成，较上季度大幅增长16.3%。

(图) 2014年Q2-Q3中国手机市场不同类型产品关注比例对比

    •4G手机上升趋势显著，9月关注度突破50%

    从7-9月不同类型手机关注度走势来看，智能手机关注度走势基本稳定在98%左右。大屏手机关注度呈微幅上升走势，9月获得64.4%的关注比例，较7月增长2.8%。四核手机关注度下降走势明显，9月其关注度降至55%以下。

    国产手机关注度走势也较为稳定，但稳中小幅走低，9月关注度较7月下降了3.1%。只有4G手机关注度上升走势强劲，9月关注比例突破50%，较7月大幅涨21.6%。

(图) 2014年7-9月中国手机市场不同类型产品关注比例走势

    (四)产品屏幕尺寸结构

    •4.6-5.0英寸机型关注度大涨8%，超四成

    从屏幕尺寸来看，第三季度4.6-5.0英寸机型为用户关注的主流，获得43.6%的关注比例，较上月大幅增长8%，突破四成。5.1-5.5英寸机型关注度本季度达到23.2%，较上季度微涨0.4%。5.5英寸以上超大屏手机关注度则出现0.3%的微幅下滑。

(图)2014年Q2-Q3中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例对比

    •5.5英寸以上超大屏机型关注度持续上扬

    从走势来看，用户关注度集中的4.6-5.0英寸屏幕的机型关注度在42%-45%之间波动，8月最高，9月小幅走低。5.1-5.5英寸屏幕机型关注度在20%-25%之间起伏。4.0英寸以下屏幕机型关注度均呈小幅下滑走势。只有5.5英寸以上超大屏手机关注度呈小幅直线上升的走势，9月其用户关注度达到14.1%，较7月增长4.7个百分点。

(图)2014年7-9月中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例走势

    (五)产品像素结构

    •1000万及以上像素机型关注度上涨近5%

    从手机后置摄像头像素来看，第三季度手机市场上，搭载千万及以上像素摄像头的机型用户关注度集中，达到46.5%，较上季度增长近5个百分点。800万/870万像素机型关注度则下滑1.5%。

(图)2014年Q2-Q3中国手机市场不同摄像头像素产品关注比例对比

    •1000万及以上像素机型关注度9月逼近五成

    从像素关注走势来看，7-9月，1000万及以上像素机型关注度先微幅下滑之后反弹至48.8%，较7月增长了3.2个百分点。800万/870万像素机型同样在9月出现0.6%的微幅反弹。500万像素机型关注度9月已降至10%以下。

(图) 2014年7-9月中国手机市场主流像素产品关注比例走势

    (六)产品电池容量结构

    •2000毫安时以下及3000毫安时以上电池容量的机型关注度持续攀升

    从不同电池容量的机型关注度走势来看，搭载2000-3000毫安时电池的机型目前尽管仍为用户关注的主流，但其关注度在9月份出现大幅度下滑，由8月的51.3%降至9月的39.8%，不足四成。而搭载2000毫安时以下电池、售价相对较低的机型及搭载3000毫安时以上电池、售价相对较高的机型关注度则均呈直线上升态势。

(图)  2014年7-9月中国手机市场不同电池容量产品关注比例走势

    四、主流厂商分析

    (一)主流品牌走势

    •新品提升，三星、苹果9月关注度大涨

    ZDC监测数据显示，7-9月手机市场上，五家主流品牌中，三星、苹果关注度呈先降后升的走势，且9月回升幅度明显，分别较7月增长3.5%、1.1%。华为、诺基亚用户关注度走势则为先升后降。联想基本保持平稳走势，9月小幅下降。

(图) 2014年7-9月中国手机市场五大主流品牌关注比例走势

    (二)主流品牌产品结构对比

    • 三星机型数量优势显著，华为、联想机型数量相当

    对比五家主流品牌在售机型数量可见，三星秉行机海战术不变，第三季度在售的机型数量依旧在百款以上，达到138款，较第一季度增加了13款。华为、联想在售机型数量相当，分别为87款、90款，但联想千元以下机型比重明显高于华为，3000元以上机型匮乏。诺基亚第三季度在售机型数量为37款，变化不大。苹果机型数量仍最少。(注：ZDC统计的主流品牌的产品数量，不同容量、不同配置的机型算不同的款)

(图) 2014Q3中国手机市场五大主流手机厂商产品结构对比

    (三)主流品牌单品关注率对比

    •苹果机型数量最少，但单品关注率最高

    对比五家主流品牌的单品关注率可见，第三季度，产品数量最少的苹果单品关注率最高，达到0.839%，员工爱与其他四家品牌，这也意味着苹果单款机型的市场竞争力最强。诺基亚单款机型竞争力稍高于三星和华为。联想目前最低。

（注：单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%，单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。）

(图) 2014Q3中国手机市场五大主流手机厂商单品关注率对比

    ZDC总结：

    第三季度三星、苹果新品的发布让其他厂商再次感受到了压力，而三星、苹果要想保持自己的领先地位，也需要在产品创新、市场营销方面做更足的文章，长远来看，三星、苹果面临的市场竞争压力更大。